Окончательно разуверовавшись в человечестве, Бог посылает ангелов смерти, чтобы они стёрли человечество с лица земли. Защитить людей пробует лишь, объединивший под своим началом горстку изгоев, архангел Михаил. В захудалой закусочной, которая находится посередине пустыни, они терпеливо ожидают