Незаметно пролетели 10 лет. В жизни главного героя, Фёдора Ивановича, не произошло заметных перемен, он всё так же меряет бесконечные дороги и днём и ночью, только уже в одиночестве. Замены задорному жизнерадостному напарнику так и не сыскалось. Сюжет начинается с приготовлений к грядущему юбилею