Анна Леоноуэнс - простая английская учительница. Она отправляется в экзотический Сиам, где будет учить детей короля Монгкута. И тут психология восточного правителя столкнулась с английской чувственностью. Неожиданно король узнает о том, что против него и режима его правления готовится заговор.

Период с 1912 по 1927 года в Китае известен как эра милитаристов - период, властвования в поделенной стране различных военных правителей. Глава города Лао Тан вместе с женой был похищен главарем банды Чжан Мучжи. Встреча с другим бандитом Хуаном Сыланом, которая состоялась в маленьком тихом