Место действия картины - Русь. Аленушка решает навестить свою тетку Ефросинью. По дороге она попадает в дупло необычного дерева. Там она встречает незнакомку и принимает от нее подарок - волшебные яблоки. Алена не знает, что они обладают магической силой. Вместе с ними она приходит в терем царя