Времена Ивана Грозного. Максим, сын Малюты Скуратова, никак не может смириться с жестокими деяниями отца. Сам же Малюта души не чает в сыне и, несмотря на свою жестокость, к Максиму он питает поистине глубокие отцовские чувства. Пытаясь обрести покой, Максим находит утешение в пылком чувстве к жене