Советский генерал, занимающийся контрабандой, поставляет оружие афганскому террористу и наркобарону. Агенту Бонду придется применить все свои секретные способности и шпионские уловки, чтобы найти и обезвредить преступников. Действие картины разворачивается то на скалах в Гибралтаре, то в концертном