С помощью измерениенатора друзья оказываются в параллельном мире. Здесь они убеждаются, что именно отсюда двойник доктора Фуфела управляет Триштатьем. Перри признаётся друзьям, что на самом деле он секретный агент. Его друзья, встретившись со своими двойниками, разрабатывают план освобождение