Джино, учёный-генетик, не может иметь детей, из-за чего его оставляет любимая девушка. Джино принимает смелое, но безрассудное решение создать себе ребёнка, скрестив свою ДНК с ДНК рептилии, привезённой для исследований в институт. Вскоре он становится отцом Карло, зубатого и хвостатого существа.