Когда-то футбольная команда, в которой играл и Михалыч, была известна и популярна. Ныне же от былой славы не осталось и следа, но Михалыч, не позволяя себе опустить руки, набирает команду из беспризорников, чтобы принять участие в Чемпионате Мира для бомжей, который должен вскоре состояться в

У музыканта Васи нет постоянного места работы, да к тому же, он в одиночку растит дочь. Для полного «счастья» ещё и их дом сгорает в пожаре. Однако выход из, казалось бы тупиковой ситуации, скоро находится. Его берут на гастроли, вместе с музыкантами филармонии. Однако и тут их постигает неудача,